🎬Видео скоро появится
Нажми, когда разберёшься с уроком. Галочка появится в меню слева.

Урок 9. Что бот узнаёт о клиенте и заносит в карточку

Ты настроил бота: характер, факты, модель. Теперь приятная награда. Бот не только красиво отвечает: на каждом сообщении он сам заполняет карточку клиента: имя, телефон, о чём человек, насколько горячий. Тебе не нужно вбивать никого в таблицу руками.

Цель урока

После урока ты понимаешь, что бот собирает о клиенте автоматически (и это наполняет твою CRM без твоего участия), и умеешь попросить его собрать любое дополнительное поле: просто словами в промпте.

Простыми словами

Когда бот отвечает клиенту, клиент видит только текст. Но заодно бот незаметно вытаскивает из переписки данные о человеке и кладёт их в его карточку: имя, телефон, email, на каком шаге разговора он, насколько «горячий», сумму сделки, короткое резюме «о чём клиент», и любые поля, которые ты попросил собрать.

Тебе для этого ничего делать не надо: стандартное бот ловит сам. (Технически он отдаёт это отдельным служебным блоком в формате «JSON», но тебе его видеть не нужно, это «под капотом».)

Слайды урока

Урок 9
Бот сам заполняет карточку клиента
Клиент видит только текст. А бот заодно вытаскивает данные о нём, и они сами наполняют твою CRM.
1 / 8

Непонятные слова: на пальцах

  • Карточка лида, «личное дело» клиента, которое бот заполняет сам: имя, контакты, суть запроса, статус. Как если бы секретарь, поговорив с гостем, сам занёс про него всё в анкету.
  • Стадия диалога на каком шаге разговора клиент: только поздоровался / уточняет / договорились. Как деления на градуснике «прогресса» беседы.
  • Статус лида: насколько клиент «горячий», близок к покупке. Пример: «просто спросил цену» = тёплый; «готов оплатить» = горячий. Как светофор: зелёный: почти твой.
  • Сумма сделки: сколько потенциально принесёт этот клиент. Если в переписке прозвучала цена или бюджет («около 45 000»), бот сам заносит её, потом это считается в выручке и аналитике.
  • Резюме от AI: одна короткая строка «о чём клиент», которую бот пишет сам («Сын, 11 класс, ЕНТ по математике, записан на пробный»). Открыл карточку: за секунду понял суть, не перечитывая всю переписку.
  • Кастомное поле: доп-графа, которую ты сам попросил собрать (класс ученика, нужный предмет, бюджет). Пример: попросил в промпте «уточни класс ребёнка», и класс появляется в карточке.
  • JSON: тех-формат, в котором бот аккуратно раскладывает эти данные по полочкам, понятный компьютеру. Тебе его видеть не нужно это «под капотом».

Зачем это нужно

Потому что именно из этих полей строится вся CRM: карточка лида, воронка по стадиям, аналитика и авто-отчёты. Без этого механизма тебе пришлось бы вручную вбивать каждого клиента в таблицу, а так бот делает это за тебя, на каждом сообщении.

Открой раздел «Лиды», там уже лежат все карточки, которые бот собрал сам: имя, телефон, статус, сумма (см. скриншот-список выше). Это и есть твоя воронка, и она наполняется без единого твоего клика.

Что бот заносит в карточку

  • Имя, телефон, email, если клиент их назвал.
  • Стадия диалога: на каком шаге воронки клиент (приветствие → … → завершено).
  • Статус лида: потенциальный / квалифицированный / горячий и т.д.
  • Сумма сделки, если в переписке прозвучала цена/бюджет (идёт в выручку и аналитику).
  • Резюме от AI: короткая строка «о чём клиент», написанная ботом.
  • Кастомные поля: любые поля анкеты, которые ты попросил собрать (класс ученика, нужный предмет, бюджет и т.п.).

Пример

Образовательный центр хочет знать класс ученика и нужный предмет. В промпте добавляешь: «Обязательно уточни класс ребёнка и по какому предмету нужна подготовка». Бот в разговоре спрашивает, клиент отвечает «11 класс, математика», и это само попадает в карточку лида и в отчёт («какие предметы спрашивают чаще»).

Когда это трогать / когда не надо

  • Хочешь собирать особые поля (класс, бюджет, город): просто попроси об этом в промпте.
  • Стандартные имя/телефон/стадию/статус/резюме бот собирает сам: отдельно настраивать не нужно.
  • Это не то, что видит клиент: служебные поля скрыты, клиент видит только текст.

Частые ошибки

  • Ждут, что бот соберёт поле, о котором его не просили, если нужно поле «класс», напиши в промпте «уточни класс ребёнка».
  • Путают статус лида и стадию диалога: статус это «насколько горячий», стадия это «на каком шаге разговора». Обе живут в CRM.

Вопросы новичка

  • Мне нужно что-то настраивать, чтобы бот заполнял карточку? Нет. Имя, телефон, стадию, статус, сумму, резюме бот собирает сам. Нужно особое поле: просто попроси о нём словами в промпте.
  • Клиент увидит эти поля? Нет, они скрытые (служебные). Клиент видит только текст ответа.
  • Бот не собрал телефон: почему? Клиент его не назвал. Бот не выпытывает силой; хочешь, добавь в промпт «вежливо попроси телефон для записи».
  • Чем стадия отличается от статуса? Стадия, на каком шаге разговора (начало → договорились). Статус, насколько горячий клиент. Разные вещи, обе видны в карточке лида.

Проверь себя

  • Назови, что бот заносит в карточку сам, без твоего участия.
  • Чем «сумма сделки» и «резюме от AI» полезны тебе как владельцу?
  • Как заставить бота собирать особое поле (например, класс ученика)?

Что дальше

Бот настроен и уже умеет собирать клиентов в карточки, пора проверить его вживую, ничем не рискуя: Урок 10. Тестовый чат.

Подробнее (техническая документация)