Документация › Работа с клиентами › Лиды

Лиды и их статусы

Заявки, которые бот собрал из переписок: кто, как связаться, насколько «горячий». Твоя воронка продаж.

⏱ 8 мин · 👤 для владельца и оператора · 🟢 live

За 30 секунд:

• Лид = потенциальный клиент с данными (имя, телефон) и статусом.
• Бот сам создаёт лида, когда клиент квалифицировался и оставил контакт.
• 7 статусов — от «нет»/«потенциальный» до «конвертирован»/«потерян».
• Можно фильтровать, искать, экспортировать в CSV, заводить лида вручную.
• Статус можно менять руками; «конвертирован/потерян» — финальные.

Зачем это нужно

Переписок много, а важны те, кто реально готов купить. Лиды — это «выжимка»: бот вытаскивает из диалогов контакты и интерес, ставит статус, и ты видишь воронку — кому перезвонить, кто горячий, кто отвалился. Без этого заявки тонут в чатах.

Где это

Меню проекта → «Лиды». Смотреть может viewer, менять — editor+.

Что такое лид

У каждого лида есть:

Статусы лида

💡 Как ставится. В основном бот сам по ходу разговора (если включена воронка продаж). Лид автоматически создаётся, когда статус становится «квалифицирован/горячий/резерв» и есть имя+телефон. Ты можешь поменять статус вручную в любой момент.

📌 Пример. Клиент уточнил цены, согласился записаться, оставил телефон → бот ставит «квалифицирован» → появляется лид. Дошёл до оплаты → «горячий». Оплатил → ты ставишь «конвертирован».

Кто создаёт лида: статус, а не функция

Это место, где обычно путаются. Разложим по полочкам.

Главное: лида создаёт сам бот — статусом, на уровне промпта. Никакую функцию для этого настраивать не нужно.

В каждом ответе бот (если включена воронка) выставляет скрытое поле — статус лида. Ты его не видишь, видит платформа. Как только бот ставит создающий статус («квалифицирован» / «горячий» / «резерв») — платформа автоматически заводит карточку лида. Имя и телефон подставляются, если бот их уже узнал (по промпту он сначала их спрашивает).

То есть:

• Квалификация — это момент, когда бот сам решил «это заявка» и поставил создающий статус. Это его суждение по правилам из системного промпта, а не кнопка и не функция. Откуда берётся: бот читает разговор и определения статусов из промпта, и каждый ход выбирает подходящий.
• Лид — карточка, которая появляется в результате этого статуса.

Функция ≠ создание лида

Функции (например «Уведомление в Telegram», «Запись на время», «Приём оплаты») — это действия, а не создание лида:

• функция «Уведомление владельцу» шлёт тебе сообщение в Telegram «лови заявку» — но карточку лида создаёт статус, а не она;
• можно квалифицировать клиента без единой функции — лид всё равно появится в разделе «Лиды».

Часто статус и функция срабатывают в одном ходе (бот квалифицировал клиента и отправил тебе уведомление) — отсюда и путаница. Но это две независимые вещи: статус пишет карточку в CRM, функция делает действие во внешнем мире.

Нужны ли функции для аналитики? — Нет

Диалоги, лиды, конверсия, источники — аналитика считается сама, из статусов лида и факта «бот ответил». Чтобы видеть правильные цифры, не нужно настраивать ни одной функции. Функции добавляют только когда боту нужно реальное действие: уведомить, записать на время, принять оплату.

Свои статусы под твой бизнес

7 статусов по умолчанию покрывают большинство случаев. Но если у тебя свои этапы — задай собственные статусы лида.

Где: Настройки проекта → блок «Кастомная воронка проекта» → раздел «Статусы лида». До 15 статусов. Пустой список = работают стандартные 7.

У каждого статуса:

• Название — как он называется (например «Внёс предоплату»);
• Описание — подсказка боту, когда его ставить (бот читает это прямо в промпте, поэтому пиши понятно: «ставь, когда клиент подтвердил оплату»);
• ☑️ «Создаёт лид» — отметь, если переход в этот статус должен заводить карточку лида;
• ☑️ «Терминальный» — финальный статус, из которого нельзя откатиться назад (как «конвертирован» / «потерян»);
• Цвет — для наглядности в списке лидов.

⚠️ Если ни один статус не отмечен «создаёт лид» — бот не заведёт ни одного лида. Отметь хотя бы один (например «квалифицирован» или «оплатил»).

Пример: «оплатил» vs «договорился, оплатит потом»

Это разные события — и разные статусы:

Так в аналитике и в списке лидов ты сразу видишь, кто только договорился, а кто уже заплатил — и можешь дожимать первых.

Два продукта (или направления)

Два пути:

• Один проект + [теги](../03-tools/34-tags.md) — бот вешает на лида тег «Продукт А» / «Продукт Б», статусы общие. В аналитике увидишь разбивку по тегам. Подходит, если процесс продажи похож.
• Отдельные проекты — если у продуктов разные скрипты, каналы и логика квалификации, заведи отдельный проект на каждый (свой бот, своя воронка). Чище и не путается.

Что можно делать

• Фильтр по статусу и поиск по имени/телефону/email;
• Фильтр по источнику: каналу (WhatsApp/Telegram) и — для лидов с рекламы — по конкретному объявлению / площадке (Facebook/Instagram) / UTM, чтобы одним кликом собрать всех лидов с этого источника. Разрез появляется, когда такие лиды есть;
• Диапазон дат;
• Экспорт CSV (Имя, Телефон, Email, Статус, Теги, Дата) — учитывает активные фильтры; для обзвона или своей таблицы;
• Завести лида вручную (кнопка создания): если клиент пришёл не через бота;
• Карточка лида (клик): полные данные, смена статуса, заметки оператора, кнопки «позвонить/написать», резюме диалога и источник вплоть до объявления (превью, заголовок, площадка, ссылка, UTM) для рекламных лидов;
• Массовые действия (editor+): сменить статус, удалить, экспортировать выбранных.

Связь с дожимами

Лиды, которые «зависли» (квалифицировались, но не дошли до оплаты) — кандидаты на дожимы: бот напомнит о себе сам. Настраивается авто-зачисление по статусу.

Частые ошибки

Вопросы, которые обычно возникают

Чем лид отличается от диалога?
Диалог — это вся переписка. Лид — «карточка клиента» с контактом и статусом, выжимка из диалога. Не каждый диалог становится лидом.

Бот сам ставит статусы или я?
В основном бот (если включена воронка). Но ты всегда можешь переопределить вручную.

Можно выгрузить базу клиентов?
Да, «Экспорт CSV».

🔧 Под капотом

• Статусы (lead_status): none / potential / qualified / hot / converted / reserve / lost. converted и lost — терминальные.
• Авто-создание лида: переход в qualified/hot/reserve, ранее не был терминальным, и в том же ответе модели есть client_name + phone.
• Статус ставит модель в JSON-ответе (поле lead_status) при включённой воронке; ручная смена — editor+.
• Колонки таблицы: Имя, Телефон, Статус, Дата (email/резюме/заметки — в карточке). Экспорт CSV, фильтры, диапазон дат, массовые действия.
• Карточка лида: /projects/[id]/leads/[leadId] — источник (канал, utm), резюме ИИ, заметки (до 5000 символов, автосейв).

💬 Простыми словами

Лиды — это список твоих потенциальных клиентов, который бот собирает сам. Пока человек просто болтает — это ещё не лид. Но как только он проявил интерес и оставил телефон, бот заводит на него «карточку» и помечает, насколько он близок к покупке: просто интересуется, готов записаться или уже горячий. Ты видишь весь список, можешь кому-то перезвонить, поменять статус руками, выгрузить в табличку. Когда клиент оплатил — ставишь «конвертирован», и видно, что сделка закрыта. Это и есть твоя воронка продаж, только заполняется она сама.

Дальше: → Биллинг
Связано: Диалоги · Дожимы · Аналитика