Документация › Работа с клиентами › CRM проекта

CRM проекта: сделки, этапы, окно сделки

Обновлено 29 октября 2026 г.

Кнопка «CRM» в левом меню открывает сделки твоего проекта: кто написал, на каком этапе, кому ответить. У каждого проекта свои этапы, сделка открывается окном поверх доски.

⏱ 5 мин · 👤 для владельца и оператора · 🟢 live

За 30 секунд:
«CRM» открывает «Сделки» твоего проекта. Проектов несколько: выбор проекта в шапке, выбор запоминается.
Под «CRM» в меню разделы: Сегодня, Переписки, Сделки, Клиенты, Задачи, Воронки.
Нажал на сделку: справа открывается окно сделки, доска остаётся под ним. «Назад» закрывает окно.
Этапы свои у каждого проекта. Поменять: кнопка «Настроить этапы» прямо на доске.
Бот, счёт, оплата и запись сами двигают сделку вперёд по этапам.

Какой проект откроется

Кнопка «CRM» выбирает проект так:

Ты нажал «CRM», когда был открыт бот: откроется CRM проекта этого бота.
Иначе откроется проект, который ты выбирал в CRM последним.
Если в CRM ты ещё не был, откроется проект бота, которого ты открывал последним.

Сменить проект можно выбором в шапке (на компьютере сверху, на телефоне в верхней строке). Ты останешься в том же разделе: были открыты «Задачи» одного проекта, выбрал другой, открылись его «Задачи».

Сделки и этапы

Сделка это один клиент с одним запросом: что он хочет купить, на каком этапе, сколько стоит. Сделки стоят доской по этапам, карточку можно перетащить на другой этап мышью. На телефоне этап меняется в окне сделки.

У нового проекта одна воронка «Продажи» из шести этапов:

Этап	Кто сюда попадает	Что ставит сделку сюда само
Новая заявка	Клиент оставил заявку или бот понял, что он хочет купить	бот завёл лида
В работе	С клиентом говорит человек или бот уточняет детали	в переписку вошёл человек
Договариваемся	Клиент готов покупать: цена, дата, оплата	бот поставил «Горячий»
Ждём оплату	Выставлен счёт или клиент записан	счёт, запись
Успешно	Клиент оплатил	оплата, «Сделка закрыта»
Отказ	Клиент отказался	бот поставил «Потерян»

Сами сделки двигаются только вперёд: если ты вернул сделку назад руками, бот её не перетащит обратно на поздний этап, пока не случится новое событие.

Свои этапы

Бизнесы продают по-разному: у клиники «Записан → Пришёл на приём», у школы «Пробный урок → Оплатил курс». Этапы правятся под себя:

на доске «Сделки» кнопка «Настроить этапы»: переименовать, добавить, убрать, поменять порядок, описать, кто попадает на этап и через сколько дней сделка «горит»;
то же самое в разделе «Воронки», там же можно завести вторую воронку (например «Продавцы» или «Оптовики»).

Менять этапы может владелец проекта и администратор. Закрыл окно, не сохранив: кабинет переспросит, чтобы правки не пропали.

Окно сделки

Нажал на сделку на доске, в списке или в «Сегодня»: справа выезжает окно. В нём переписка с клиентом, этап, сумма, задачи и лента событий (кто и когда менял этап, заметки). Ответить клиенту можно прямо отсюда.

Адрес страницы меняется: ссылку можно переслать коллеге, она откроет эту же сделку.
«Назад» в браузере и на телефоне закрывает окно, доска остаётся там же.
На телефоне окно открывается на весь экран, стрелка вверху возвращает к сделкам.
Старые ссылки на карточку лида (из уведомлений и раздела «Лиды» бота) открывают это же окно.

Сегодня, задачи, клиенты

Сегодня: что сделать сегодня по клиентам проекта. Задачи на сегодня и просроченные, переписки, где клиент ждёт ответа человека, и «горящие» сделки (стоят на этапе дольше, чем «горит через» у этапа).
Задачи: напоминания по клиентам. Пропущенный звонок в WhatsApp сам становится задачей «Перезвонить».
Клиенты: один человек = один клиент, даже если писал на два номера проекта. Поиск по имени и телефону.
Переписки: все переписки проекта одним списком, «Ждут ответа» отдельно.

Напоминания о задачах могут приходить в Telegram и на телефон: в «Сегодня» кнопка «Подключить Telegram» и карточка «Уведомления на этот телефон или ноутбук».

Сделка в «Диалогах»

В переписке бота справа есть блок «Сделка»: этапы нажимаются прямо там, ссылка «Открыть в CRM» ведёт в окно сделки. Статус лида у бота двигает сделку по этапам (таблица выше), а сделка, поставленная в «Успешно» или «Отказ», ставит лиду «Сделка закрыта» или «Потерян».

Что осталось в разделе бота «Лиды»

Список «Лиды» внутри бота остаётся: там выгрузка в таблицу (CSV), теги и массовая смена статуса. Карточка лида из списка открывает окно сделки в CRM.

Частые вопросы

Где доска сразу по всем проектам?
Её нет: у проектов разные этапы, сложить их в одну доску нельзя. Проекты переключаются выбором в шапке.

Почему почти все сделки на «Новая заявка»?
Бот ставит «Квалифицированный», когда клиент оставил контакт и интерес. Это первый этап. Дальше сделку двигают человек в переписке, «Горячий» от бота, счёт, запись и оплата.

Можно вернуть старую общую «Воронку лидов»?
Нет, она убрана 29.10.2026: одна CRM вместо двух. Всё, что в ней было, есть на доске «Сделки» своего проекта.

Под капотом

Проект CRM = workspaces, новая CRM включена у проекта, когда задан workspaces.crm_enabled_at (с 29.10.2026 у всех и по умолчанию у новых, crm/sql/0246).
Кнопка «CRM» ведёт на /crm?project=<бот>, сервер выбирает проект (pickCrmWorkspaceId: бот из адреса → кука dos_crm_ws → бот из куки dos_last_project → первый) и перенаправляет на /w/<проект>/deals. Старые адреса /crm/pipeline и /projects/<бот>/leads/<лид> ведут туда же.
Окно сделки: параметр ?deal=<id>, открытие кладёт адрес в историю, закрытие заменяет его.
Этап и статус лида связаны триггером crm_lead_deal_fields; события «счёт, оплата, запись» ставят этап с отмеченным сигналом (pipeline_stages.signals), только вперёд.

Простыми словами

CRM это твоя тетрадь клиентов, только заполняется она сама. Каждый, кто написал боту и захотел купить, становится карточкой на доске. Доска разбита на шаги: новая заявка, в работе, договариваемся, ждём оплату, купил или отказался. Бот и оплаты сами передвигают карточки, а ты видишь, кому ответить и кто застрял. Шаги можно назвать по-своему, под твой бизнес.

Дальше: → Диалоги
Связано: Лиды · Стадии диалога · Дожимы